海螺水泥12月21日晚间公告，拟以自有资金约17.6亿元人民币参与认购西部建设非公开发行的A股股份，认购数量为2.51亿股。本次认购股份完成后，本公司将持有西部建设16.3%的股份，成为其第二大股东。
海螺水泥公告称，为贯彻落实本公司“十四五”发展规划，围绕水泥主业实施上下游产业链延伸拓展，经本公司董事会审议批准，于2021年12月21日，本公司与西部建设就拟参与认购其非公开发行股份事宜签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。西部建设是国内领先的建材产业综合服务商，也是国内商品混凝土行业的领军企业，本公司拟通过认购其非公开发行A股股份的方式，进一步加强双方在原材料供销、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网等方面的战略合作。
海螺水泥本次拟以自有资金参与认购西部建设非公开发行的A股股份，预计认购总金额为人民币1,760,112,039元，占本公司截至2020年12月31日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产1.09%，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司与西部建设开展战略合作能够很好地发挥双方在资源、技术等方面的优势，促进双方共同发展，实现互惠互赢。
西部建设同期发布公告称，拟以非公开发行股票的方式向中建西南院、海螺水泥发行境内上市人民币普通股(A股)股票。本次非公开发行股票数量为2.8亿股，不超过公司发行前总股本的30%。其中，中建西南院拟认购股票数量为0.29亿股，海螺水泥拟认购股票数量为2.51亿股。本次非公开发行股票构成关联交易。公司表示，拟通过本次非公开发行引入长期战略投资者海螺水泥，全面提升公司实力。
西部建设公告称，引入战略投资者的目的，海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司为产业链上下游关系，业务契合度较高。双方将通过本次战略合作，在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构建新的商业合作模式，促进双方共同发展。为此，公司拟以非公开发行股票的方式引入海螺水泥作为战略投资者。
公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，并致力于产业生态的打造，呈现出多元化发展的良好态势。海螺水泥主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，系中国水泥行业首家 A+H 股上市公司，是中国最大的水泥生产企业之一，拥有世界先进的水泥设计、装备制造和成套技术，并具有丰富的工程项目建设和生产运营管理经验，具备较强的资源优势、成本优势、技术优势及品牌优势等。
海螺水泥与公司为产业链上下游关系，引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验，助力公司实现全面提升。因此，公司引入海螺水泥作为战略投资者，具备商业合理性。
双方拟通过海螺水泥认购西部建设非公开发行A股股票的方式，进一步加强双方的战略合作，并在原材料供销、混凝土搅拌站增量市场、砂石骨料业务、物流运输、产业互联网项目、科研技术、海外业务等七个领域中具体开展战略合作。
1.原材料供销合作
海螺水泥作为国际领先的水泥行业龙头，具备雄厚的产能、资金、管理、研发实力以及完善的市场营销网络，能够为西部建设提供经济稳定的原材料供应。双方在本协议精神指导下，建立深度合作关系，海螺水泥在采购模式、销售价格、结算付款方式、货款授信等方面，给予西部建设一定优惠。
2.混凝土搅拌站增量市场的合作
由于商品混凝土受运输半径限制，区域特征性强。双方将以成立合资公司等形式，在双方拥有产业优势的区域共同投资，加大混凝土搅拌站建设、收购力度。同时，双方在良好合作的基础上，结合合资的混凝土公司发展情况和资金需求，为合资公司提供资金保障。
在合作的基础上，双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区及海外投资混凝土搅拌站，具体合作模式可采取“一站一议”方式。同时，双方可以探讨整合现有商混产业，发挥各自优势，促进共同提升。
3.砂石骨料业务的合作
双方在砂石骨料领域资源开发、市场等方面开展全面合作。一方面，砂石骨料作为海螺水泥“十四五”期间产业链发展重点，双方可利用各自优势，在合资公司所在区域内共同开发、获取新的石灰石矿产资源；另一方面，西部建设具有巨大的砂石骨料需求，双方可开展砂石骨料供销方面的合作。
4.物流运输的合作
海螺水泥具备领先的物流运输经验，并在东部地区拥有30-40个万吨级专用码头，尤其海螺水泥的“T型战略”借助长江的便利水路运输，有效地解决了运输成本问题并开拓了广阔的长三角市场。
西部建设将与海螺水泥在水泥、砂石等领域签订物流运输方面的合作协议，海螺水泥在具有商业合理性条件下，优先为西部建设提供旗下的海螺智慧物流供应链平台的采购运输服务，并提供一定程度价格或账期优惠。另外，双方将探讨共享公路运输、铁路专线等方面的物流资源，共同提高业务的跨区域协同能力。
5.产业互联网项目的合作
基于西部建设的产业互联网项目经验，双方将展开深度合作。在满足合法合规性要求的前提下，一方面，针对西部建设已正式投入运营的骨料供应链平台和混凝土互联网交易平台，考虑将海螺水泥的骨料产能、混凝土产能纳入上述平台；另一方面，西部建设的智慧物流系统也可纳入海螺水泥海螺智慧物流供应链平台。
在金融服务方面，双方将推动大中型企业授信资源整合与互信，促进金融资源的互信互通，创新互联网供应链金融和数字结算，共同提升资产使用效率及价值创造力，实现互惠共赢。
6.科研技术合作
西部建设在混凝土主业方面具备丰富经验和技术优势，将为海螺水泥提供混凝土相关的生产及技术服务，如预拌厂废浆渣高效高值处置系统、智慧工厂软硬件设备等，海螺水泥在同等条件下优先采购西部建设相关设备及技术服务。
此外，双方考虑联合成立水泥及制品科研学院，实现水泥、砂石到制品的全产业链的科研合作，共同整合外部科研资源，并着力培育新技术、新产品和新产业。
7.海外业务的合作
海螺水泥围绕“一带一路”已进行国际化布局，并在印度尼西亚、柬埔寨、老挝、缅甸、乌兹别克斯坦等国家建有工厂，取得不错的国际化发展成果。鉴于西部建设的国际化发展需求，西部建设考虑选择跟随海螺水泥的海外布局，并与海螺水泥当地公司进行业务合作，共同开拓海外市场。
