建材价格波动:本周全国水泥平均价格为339.09 元/吨,环比下跌0.37%。价格上涨区域主要有浙江宁波、台州、温州和象山等地,低标号上调15-20 元/吨,昆明地区上调15-20 元/吨;价格下跌区域集中在江西南昌、广西南宁、百色和钦北防地区,不同地区价格下调10-30 元/吨。玻璃:本周国内浮法玻璃原片市场走势涨跌互现,5mm 浮法白玻全国均价17.89 元/平方米,环比上涨0.11%。玻璃期货价格下跌1 元/吨,跌幅0.08%,14 年9 月合约报收1247 元/吨。本周玻璃纤维直接粗砂均价4785 元/吨,环比持平。能源和原材料:本周环渤海动力煤(Q5500)平均价格上涨1 元/吨;PVC上涨60 元/吨;美废价格平稳。
行业要闻:关于印发《贯彻实施〈水泥工业大气污染物排放标准〉工作方案》的通知;京津冀一体化有望催热基建行业发展;广东省安排285项重点项目 推3.67 万亿投资计划;天津:今年11 条高速公路同步实施建设;亚洲水泥斥10 亿人币购四川水泥业务;超大节能玻璃“天津造” 年生产玻璃800 万平米。
重点上市公司公告:伟星新材:2013 年年度报告;龙泉股份:2014 年第一季度报告;濮耐股份:2014 年第一季度报告;四川双马:2013 年年度报告。
本周行业观点:环保的长期性和压力将促使水泥去产能方向不变;供需结构在好转。华东华南水泥行业好转已在13 年体现,西北区域可能受新丝绸之路影响;华北会受京津冀一体化影响。整体来看,全国水泥大部分地区都具有明显的向好因素影响,而估值水平目前都比较低。行业旺季来临,需求恢复至正常水平,水泥价格开始企稳回升,预计4 月份水泥价格将呈上行趋势,短期内行业基本面信息都将偏正面;13 年上半年水泥企业盈利水平一般,由于基数较低,部分水泥企业今年一季报和半年报利润仍将高增长;浮法玻璃盈利能力从谷底恢复,14 年继续好转。关注政策超预期和新技术的突破带来的业绩超预期,估值还在低位。其他建材:集中度提升的过程仍将继续,业绩兑现是更确定的投资机会。近期重点推荐:海螺水泥、金隅股份、冀东水泥和中国玻纤。
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