2011-03-11 09:49:33 来源:水泥人网

国泰君安:亚洲水泥跌0.9% 买入评级

水泥人网】亚洲水泥(0743-HK)跌0.9%至4.4港元,成交额832万港元;同期恒指跌0.96%至23578.7点。国泰君安维持该股买入评级及6元目标价,相当於14.9 倍的2011 年预测PE 和1.2 倍的2011 年预测PB。

国泰称,维持FY10 的EPS 预测至人民币0.282 元,同时上调亚洲水泥的FY11-12 每股收益假设7%和4%至每股人民币0.342 元和人民币0.380 元。高房价风险在本周已经开始释放。亚洲水泥目前估值较基本面折让较大。我们认为目前估值已经反映当前大部分风险,未来估值将反映1Q11 良好的业绩。

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