【水泥人网】 近日，在深圳的大街小巷，绘有“深天地”标志的混凝土搅拌车的“出镜率”比以前高出很多。作为深圳本土生产销售商品混凝土的上市公司，深天地在深圳的市场占有率约11%。据接近深天地的一位业内人士表示，深天地今年上半年业绩将好于预期。
作为水泥下游产业，深天地在市场的较好表现，折射出水泥行业后市看好。虽然之前有报道称，陡然遇冷的房地产市场已经把寒流传递到了水泥行业，但记者在调查中却发现，受多重利好因素影响，目前水泥行业所受影响并未显现。
国金证券指出，《水泥产业发展政策》目前已经通过十大部委会签，将伺机公布。这是资本市场期待已久但迟迟未公布的一项影响水泥股估值的重要政策性事件。
研究人士认为，地产新增开工面积、淘汰落后产能、区域振兴这三驾“马车”，有望将水泥行业从宏观调控中拉出低谷。而近期水泥板块的强劲表现也印证了这一点。
第二季度 迎来旺季
进入二季度，由南到北各地先后进入建筑施工旺季，水泥也迎来销售旺季，5月以来水泥价格稳中有升。作为房地产业的上游，水泥业的前景与房地产业休戚相关。今年1～5月，深圳房地产开发投资增幅上升，商品房新开工面积增加明显，深圳房地产开发投资累计实现163.45亿元，同比增长12.3%。1～5月全国房地产开发投资13917亿元，同比增长38.2%。
“预计2010年水泥行业仍将延续2009年高速增长态势。”中国水泥协会会长雷前治如是预期今年的行业形势。
银河证券分析认为，投资对水泥需求的拉动力度不减。1～5月累计水泥产量67453.07万吨，同比增长19%。1～5月份水泥产量的增长与固定资产投资及房地产开发投资的增速基本一致。
“房地产新政对水泥行业肯定是有影响的，我们估计需求量可能下降5%～10%。”南方水泥常务副总裁张剑星表示。不过，他认为，由于短时间内地产商还会继续施工建设，所以目前反应还不太明显，“需要3～5个月之后才能显现出来”。
水泥行业发展的又一有力推手来自于“建材下乡”和保障房建设。随着新农村建设与城镇化进程加快，特别是最近政府加大城市保障用房建设，将促使房地产市场进入新的上升周期，这将会长期持续拉动水泥消费。
申银万国研究员分析认为，如果今年的保障性住房任务能够如期实现，则意味着全国将新增新开工面积1.68亿平方米，这个数字将基本抵消因房地产调控政策抑制的开工需求。
23日的资本市场反应也体现出这个细节的影响，农村市场覆盖力较强的江西水泥以涨停报收。
