证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2010－023号
新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
李建伦谭仲明隋玉民
张丽荣赵新军李通林
甘智和彭友谊赵成斌
新疆天山水泥股份有限公司（公章）
重要提示
本次非公开发行股票发行价格为20．01元／股，实际发行76，911，544股人民币普通股（Ａ股），将于2010年5月21日在深圳证券交易所上市。
在本次非公开发行中，本公司控股股东中国中材股份有限公司未参与询价，但接受竞价结果，按照竞价结果形成的价格20．01元／股认购本次发行股票49，975，012股，自2010年5月21日起该部分股份的限售期为36个月；其余5名认购对象认购的26，936，532股自2010年5月21日起限售期为12个月。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2010年5月21日（即上市日），股票交易不设涨跌幅限制。
第一节本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2009年4月28日公司第四届董事会第五次会议和2009年5月15日公司2009年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2009年8月10日，中国证监会发行审核委员会有条件审核通过了本公司非公开发行股票申请。
2、2010年4月6日，中国证监会“证监许可［2010］416号”文《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了本次发行。
（三）募集资金及验资情况
6位发行对象已将认购资金全额汇入宏源证券本次非公开发行的专用账户。发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。保荐人和主承销商宏源证券在扣除承销及保荐费用后向公司指定的关于本次募集资金专用账户划转了认股款。
2010年4月28日，信永中和会计师事务所有限公司出具ＸＹＺＨ／2010Ａ3031号《验资报告》，确认募集资金已经到账。
（四）股权登记托管情况
2010年5月11日，公司完成本次发行股份登记托管工作。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值：本次非公开发行股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币1．00元。
（三）发行数量：本次非公开发行实际发行76，911，544股。
（四）发行价格：本次发行价格为20．01元／股。
根据本公司2009年度第二次临时股东大会决议，本次非公开发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票价格平均值的90％，即13．26元／股。2009年6月12日，公司依2009年6月11日收市后登记在册的全体股东以每10股派1．7元现金的标准派发红利，根据定价规则进行除息后，本次非公开发行的发行价格调整为不低于13．09元／股。
2010年4月15日，公司与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券共同确定了本次发行认购邀请书的发送对象名单，共向67家机构及个人发送了认购邀请文件。其中，基金公司21家、证券公司10家、保险机构投资者5家、前20大股东中与前述机构无重复的股东4家（前20大股东中与前述机构无重复的股东共6家；其中，中国中材股份有限公司不参与本次询价，自然人戴令军无法取得联系），其他对象（含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者）27家。
在《认购邀请书》规定的时间内（即截至2010年4月19日16：00），共有13家投资者将《申购报价单》以传真方式发至宏源证券，有效报价为12家，有效报价区间为13．31元／股—23．40元／股。宏源证券与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档。按照《认购邀请书》的规定，符合规定并在中国证券业协会网站公布的证券投资基金管理公司无须缴纳认购保证金；除此以外，其他认购对象除栗萍未按要求缴纳认纳保证金外，其他投资者均在认购日（2010年4月19日）16：00前向发行人和主承销商足额划付了申购保证金。经统计，截至2010年4月19日16：00，本次非公开发行股票机构及个人投资者缴纳的申购保证金共计196，468，000元，其中获得配售的申购保证金103，388，000元，未获配售的申购保证金93，080，000元。
