欧洲债券市场16日,意大利水泥集团加入南欧企业债券发行的行列,二级市场欧洲企业信用违约掉期持平,iTraxx指数也基本持平。
综合外电3月16日报道,欧洲债券市场16日,意大利水泥生产商意大利水泥集团(Italcementi SpA)发行7.5亿欧元10年期债券,也加入到上周南欧企业债券发行行列。
意大利水泥集团,加入葡萄牙电力公司(Energias de Portugal SA),西班牙电力公共事业公司伊维尔德罗拉电力(Iberdrola SA),意大利公共事业公司Acea SpA,西班牙电信公司Telefonica SA和意大利公共事业公司埃迪森集团(Edison SpA)的行列,这些公司近日都在开发债券市场。
市场人士表示,南欧企业债券发行是源于主权风险市场观念的改善。该情绪16日进一步高涨,因据悉欧元区财长们将在必要时向希腊提供双边援助。
Credisights分析师称,意大利水泥债券定价较高,因为这些债券价格现低于公司现有大部分债务。
意大利水泥逾60%债务来于旗下的法国控股公司Ciments Francais。
Creditsights称,意大利水泥通过特殊用途部门Italcimenti Finance SpA发行的新债券从下游保障中受益,但是有深度的附属性。
同时,担保债券市场16日高温,荷兰商业银行(ING Bank NV)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、Eurohypo Luxembourg和LF Hypotek of Sweden均发行新债券。
二级市场中,欧洲企业信用违约掉期息差19日持平。19日晚些时候,美联储(Federal Reserve)将宣布设定的新利率。
格林威治时间14:00,Markit iTraxx Crossover指数报421/425个基点,与18日收盘的425个基点基本持平。
iTraxx Europe指数报75.6/76.6个基点,与18日收盘的76.5 个基点也大致持平。
苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland Group PLC)下属的5年期信用违约掉期报价为280个基点,收窄20个基点,因之前该行考虑交换其141亿英镑优先股和附属的负债债券或现金的大部分。
RBC分析师称,据悉苏格兰银行将应用与荷兰合作银行(Rabobank)相似的模式,发行负债资本债券。
荷兰合作银行12日发行12.5亿欧元负债资本债券,附息利率为6.857%。如果该行自由资本比率降至7%下方,此债券价格将下降75%。