中银国际分析师今日发表报告，维持冀东水泥(000401,股吧)现有预测以及买入评级。基于公司公告董事会新决议，拟收购康达制造公司所持有的康达(承德)水泥有限公司、康达(承德)水泥矿产品有限公司、康达(承德)水泥制成品有限公司三家公司100%股权。康达制造公司法定地址为英属维尔京群岛，为Mandarine Resources Group Limited 100%持股公司。康达制造公司持有三家目标公司100%股权。目前目标公司共同拥有一条日产4000吨熟料水泥生产线。以2009年11月30日为基准日的净资产评估结果约为3.33亿，双方约定暂定交易价格为3.2亿元。根据冀东水泥已往公告，新建4500吨生产线的成本往往在7亿元左右，此次收购既有4000吨线，约3.2亿左右的成本，基本相当于评估净资产值，对价还算便宜。报告称，该股权收购行为符合冀东总体发展战略，有利于公司进一步整合承德水泥市场，提高公司在承德地区的市场占有率。该收购有利于冀东水泥的扩张，不过相比较冀东水泥现有6000万吨以上的产能规模，该收购不构成实质影响。该股今日收跌1.91%，报收15.95元。
