国务院日前出新政加大基础设施建设。分析人士认为，刺激内需新政对国内水泥建材行业构成利好，但利好对行业拉动作用将逐步释放，从行业总体看，业绩增速会低于07年。
国务院近日召开常务会议提出，为抵御国际经济环境对中国不利影响，必须采取灵活审慎的宏观经济政策，以应对复杂多变的形势。当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的扩大国内需求措施，加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建，提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平，促进经济平稳较快增长。
银河证券分析师洪亮分析，刺激内需的新政肯定对国内水泥行业有一定影响，具体影响程度还要看新政的落实情况，近期水泥市场生产、销售情况不太乐观，新政出台后，行业环境肯定比之前好一点，包括灾区的水泥建材企业，经营业绩可能会好于预期。
中国水泥协会副秘书长庄春来表示，国务院确定当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。与水泥产业直接相关，是巨大利好。根据粗略测算，如果未来有4万亿新增基建投资，将拉动水泥需求至少在4.6亿吨。另外有分析人士认为，水泥业是本次国家出台政策最早、最大的获益行业之一。
洪亮则指出，虽然初步计算将有4万亿的投资，但投资的口径没有明确，不清楚这4万亿是新增投资，还是与之前投资计划有重合，因此不能确定新政到底能对水泥行业产生多少程度的拉动作用。从行业总体看，业绩增速会低于07年。国泰君安分析师韩其成也认为，即使确实存在大规模投资的问题，按目前交通部统计口径下的交通建设投资进度估计，未来3-5年计划投资额度应该在2.4-3.9万亿元之间。而且尚不能判断，目前披露数据统计口径是否与现实相符。
分析师认为，从国务院提出的十项措施看，包括安居工程、农村危房改造、灾区重建以及交通基础设施建设等工程都将带动水泥、建材的需求，对行业构成利好，但利好作用对行业的拉动是逐步释放的，因此近两个交易日水泥板块过快上涨显得不够理性。
新政出台后，基建水泥板块整体上涨，截至11月11日收盘，两市A股水泥制造板块平均涨幅达5.97%，其中，太行水泥 (600553：4.2，+0.38，↑9.95%)、巢东股份 (600318：3.99，+0.36，↑9.92%)、江西水泥 (000789：5.09，+0.46，↑9.94%)、卧龙地产 (600173：4.18，+0.21，↑5.29%)、四川金顶 (600678：5.01，+0.46，↑10.11%)涨停。
