中材国际10月27日召开股东大会，会议内容：
1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
公司拟向中国证监会申请向天津中天科技发展有限公司非公开发行41,973,259股A股股票，中天发展以其拥有的14家中材国际控股子公司的少数股权，按照194,630万元认购。鉴于本次非公开发行股票后，天津中天科技发展有限公司将成为公司持股5％以上的股东，因此本次交易构成关联交易。
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内发行。
本次发行对象为天津中天科技发展有限公司。
中天发展以其拥有的中材国际控股子公司天津院公司7%股权、中天仕名45%股权、益尔信5%股权、仕名机电45%股权、仕名粉体20%股权、淄博仕名35%股权、常熟仕名50%股权、唐山中材45%股权、江苏中材45%股权、邯郸中材17.57%股权、中材建设23.42%股权、苏州中材18.09%股权、成都院公司46.875%股权、装备公司35%股权等14 家公司股权（以下简称：目标资产），经双方平等协商并以收益现值法评估价值为参考依据确定的价格194,630 万元认购公司股票。目标资产2006 年、2007 年、2008 年1-8 月财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。
目标资产相对应的评估值为人民币194,630.84万元。双方协商确定标的资产的交易价格为194,630万元。
本次交易后，按照发行后股本计算，上市公司每股净资产、每股收益、净资产收益率等指标均显著提升：截至2008年8月31日，每股净资产由重组前的6.69元/股提高至7.26元/股；2007 年基本每股收益由重组前的1.51 元/股提高到1.89 元/股，加权平均净资产收益率由28.23%提高到31.33%。
本次交易后，中材国际控股的目标公司成为中材国际的全资子公司，公司组织结构、股权结构进一步清晰，有利于打破原有利益分隔格局、把子公司利益统一到中材国际层面，有利于解决各子公司业务同质化倾向、提升资源的合理配置能力，有利于提升公司的整体控制能力和实现国际化战略的实施能力，满足公司快速发展的国际市场业务履约的需要。
本次发行的发行价格为每股46.37元。若中材国际在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整。
公司拟向中天发展发行股份的数量为41,973,259 股，拟认购资产折股数不足1 股的余额由中天发展以现金向公司补足，以中国证监会最终核准的发行数量为准。
本次发行完成后，中天发展认购股份在发行完成后36 个月内不得转让。
本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
3、审议《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
4、审议《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》
5、审议《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》
7、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》。
1、审议《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
公司拟向中国证监会申请向天津中天科技发展有限公司非公开发行41,973,259股A股股票，中天发展以其拥有的14家中材国际控股子公司的少数股权，按照194,630万元认购。鉴于本次非公开发行股票后，天津中天科技发展有限公司将成为公司持股5％以上的股东，因此本次交易构成关联交易。
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内发行。
本次发行对象为天津中天科技发展有限公司。
中天发展以其拥有的中材国际控股子公司天津院公司7%股权、中天仕名45%股权、益尔信5%股权、仕名机电45%股权、仕名粉体20%股权、淄博仕名35%股权、常熟仕名50%股权、唐山中材45%股权、江苏中材45%股权、邯郸中材17.57%股权、中材建设23.42%股权、苏州中材18.09%股权、成都院公司46.875%股权、装备公司35%股权等14 家公司股权（以下简称：目标资产），经双方平等协商并以收益现值法评估价值为参考依据确定的价格194,630 万元认购公司股票。目标资产2006 年、2007 年、2008 年1-8 月财务报告已经具有证券、期货相关业务资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计。
目标资产相对应的评估值为人民币194,630.84万元。双方协商确定标的资产的交易价格为194,630万元。
本次交易后，按照发行后股本计算，上市公司每股净资产、每股收益、净资产收益率等指标均显著提升：截至2008年8月31日，每股净资产由重组前的6.69元/股提高至7.26元/股；2007 年基本每股收益由重组前的1.51 元/股提高到1.89 元/股，加权平均净资产收益率由28.23%提高到31.33%。
本次交易后，中材国际控股的目标公司成为中材国际的全资子公司，公司组织结构、股权结构进一步清晰，有利于打破原有利益分隔格局、把子公司利益统一到中材国际层面，有利于解决各子公司业务同质化倾向、提升资源的合理配置能力，有利于提升公司的整体控制能力和实现国际化战略的实施能力，满足公司快速发展的国际市场业务履约的需要。
本次发行的发行价格为每股46.37元。若中材国际在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行底价应相应调整。
公司拟向中天发展发行股份的数量为41,973,259 股，拟认购资产折股数不足1 股的余额由中天发展以现金向公司补足，以中国证监会最终核准的发行数量为准。
本次发行完成后，中天发展认购股份在发行完成后36 个月内不得转让。
本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。
3、审议《关于<中国中材国际工程股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
4、审议《关于与中天发展签订<非公开发行股票购买资产协议>及<补偿协议>的议案》
5、审议《本次交易相关的审计报告和资产评估报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本项目相关事宜的议案》
7、审议《关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司与宁夏赛马实业股份有限公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司关联交易的议案》。
